Державний нафтовий гігант Saudi Aramco успішно розмістив на ринку нові боргові інструменти. У середу компанія продала дворічні сукук (ісламські облігації) на суму $1,5 млрд зі спредом 85 базисних пунктів (б.п.) до казначейських облігацій США. Крім того, було розміщено 10-річні ісламські облігації на $1,5 млрд зі спредом 100 б.п. до аналогічного бенчмарку. Цей крок свідчить про високий попит з боку інвесторів, оскільки ставки виявилися жорсткішими, ніж очікувалося раніше.
Saudi Aramco, якій майже на 98% належить уряд Саудівської Аравії, планувала залучити до $3 млрд в рамках цього боргового розміщення, повідомляє агентство Reuters. Для компанії, яка є найбільшим у світі експортером нафти, це вже третє звернення на борговий ринок після випуску ісламських облігацій на $6 млрд у липні 2021 року.
Залучення додаткового боргового фінансування
Залучення додаткового боргового фінансування відбувається на тлі зниження операційних потужностей Aramco на чверть, водночас компанія планує виплатити акціонерам $124,3 млрд дивідендів у 2024 році, що на 27% більше, ніж роком раніше. Нафтогігант традиційно відіграє ключову роль у реалізації амбітної економічної програми Саудівської Аравії “Бачення 2030”, спрямованої на диверсифікацію економіки країни.
Вплив ринкової ситуації
Загальна ситуація на нафтовому ринку, зокрема зниження цін на “чорне золото” та скорочення видобутку, чинить певний тиск на фінансові показники Aramco. Проте компанія демонструє стійкість та здатність залучати необхідне фінансування для реалізації своїх планів і підтримки дивідендних виплат акціонерам.
“Цей крок свідчить про високий попит з боку інвесторів, оскільки ставки виявилися жорсткішими, ніж очікувалося раніше.”
🔗 Source
